Renta y preservaciónRenta multi-activoRenta / retiroRentaOrientada a rentaDefensivaComplejidad media

Cartera Permanente de rentas

Una variante de la Cartera Permanente que añade sleeves específicos de dividendos y REITs orientados a renta.

Asignación de activos

Acciones
20%
Long Bonds
20%
Oro
20%
Liquidez
20%
Dividend Stocks
10%
REITs
10%

Historia

Permanent Income combina el marco por regímenes de Harry Browne con la preocupación práctica por generar ingresos periódicos. Parte de la arquitectura de la Cartera Permanente —acciones, bonos largos, oro y liquidez— pero abre espacio a activos más directamente orientados a yield, como acciones de dividendo y REITs. Así traduce una filosofía de preservación macro a un contexto donde el inversor no solo quiere sobrevivir a distintos entornos, sino también extraer renta del patrimonio con algo más de visibilidad.

Filosofía

Preservar la estructura permanente mientras se carve-out una zona explícita de activos orientados a renta. Los bloques clásicos siguen cubriendo prosperidad, deflación, inflación y liquidez, pero dividendos y REITs buscan añadir flujo de caja más directo. La fortaleza es que mantiene la robustez macro de Browne con un sesgo más usable para quien valora income. La debilidad es que complica una arquitectura originalmente elegantemente minimalista.

Implementación

Productos y proxies locales

Global · Permanent Income Portfolio implementation

Long-term individual investor

Use broad, low-cost funds or ETFs matching each asset class.

Notas de cuenta: Implementation depends on local account types and tax wrappers.

Costes: Prefer low-cost, liquid vehicles.

Rebalanceo: Annual rebalancing or tolerance bands.

Fiscalidad: Country-specific tax treatment should be reviewed before implementation.

Los productos mencionados son ejemplos para investigación. Disponibilidad, fiscalidad, clases de participación e idoneidad deben comprobarse con el broker y la situación fiscal del inversor.

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Rendimiento

Cómo ha funcionado esta cartera en los mercados modernos

Rebalanceo anual, proxies locales de bonos y liquidez cuando corresponde, y ajuste opcional por inflación mediante IPC.

Ver análisis completo
1978-2024Escala logarítmica
38.9x16.0x6.60x2.72x1.12x19781990200120132024

CAGR

8.1%

1978-2024

Máxima caída

-13.0%

Volatilidad

8.4%

Peor año

-13.0%

2022