Historia
La Cartera REITs y Oro nace de una intuición sencilla: muchas carteras de activos reales se concentran o bien en inmobiliario o bien en metales monetarios, cuando ambos pueden cubrir riesgos distintos. Los REITs acercan exposición a rentas, ingresos por alquiler y activos tangibles. El oro cubre degradación monetaria y crisis de confianza. El añadido de bonos intenta suavizar drawdowns y dotar a la mezcla de una capa más clásica de estabilidad.
Filosofía
Equilibrar income inmobiliario con protección monetaria y estabilidad de renta fija. Los REITs son el motor económico y de renta. El oro funciona como seguro frente a escenarios monetarios adversos. Los bonos reducen el riesgo de secuencia y hacen la cartera más soportable en el tiempo. Es una cartera clara y funcional, aunque sigue expuesta al hecho de que REITs y bonos pueden sufrir simultáneamente en determinados entornos de inflación y subida de tipos.