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Cartera UCITS de REITs globales

Una versión europea UCITS para obtener exposición amplia a inmobiliario cotizado global.

Asignación de activos

Global REITs
100%

Historia

La expansión de ETF UCITS facilitó que inversores fuera de Estados Unidos accedieran a exposición diversificada a REITs sin depender de vehículos estadounidenses directos. Esta cartera resume esa posibilidad: trasladar el sleeve de real estate cotizado global a instrumentos razonables para un inversor europeo, manteniendo sencillez y amplitud.

Filosofía

La tesis es usar un solo vehículo amplio cuando el objetivo es beta global de propiedad cotizada, no selección de nombres concretos. Su fortaleza es la simplicidad operativa y la accesibilidad para el inversor UCITS. Su debilidad es que sacrifica parte del matiz geográfico o sectorial que podría interesar a quien quiera una exposición más afinada.

Implementación

Productos y proxies locales

Global · UCITS Global REIT Portfolio implementation

Long-term individual investor

Use broad, low-cost funds or ETFs matching each asset class.

Notas de cuenta: Implementation depends on local account types and tax wrappers.

Costes: Prefer low-cost, liquid vehicles.

Rebalanceo: Annual rebalancing or tolerance bands.

Fiscalidad: Country-specific tax treatment should be reviewed before implementation.

Los productos mencionados son ejemplos para investigación. Disponibilidad, fiscalidad, clases de participación e idoneidad deben comprobarse con el broker y la situación fiscal del inversor.

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Rendimiento

Cómo ha funcionado esta cartera en los mercados modernos

Rebalanceo anual, proxies locales de bonos y liquidez cuando corresponde, y ajuste opcional por inflación mediante IPC.

Ver análisis completo
1972-2024Escala logarítmica
286x64.0x14.3x3.21x0.72x19721985199820112024

CAGR

11.0%

1972-2024

Máxima caída

-47.5%

Volatilidad

18.1%

Peor año

-37.7%

2008